SunWise Elite Plus | Processus de vente

2A. Protection du revenu garanti

La prestation de retrait minimum garanti (PRMG) de SunWise Elite Plus offre un revenu prévisible, continu et garanti pour la vie.*

Contrairement aux sources traditionnelles de revenu de retraite, SunWise Elite Plus donne accès à la croissance potentielle des fonds mutuels ainsi que les éléments de protection d’un contrat d’assurance.

Les investisseurs ont l’assurance de recevoir un revenu annuel pour la vie équivalent à 5 % de la valeur de leur placement à partir de l’âge de 65 ans. Ceux qui ont besoin d’un revenu avant l’âge de 65 ans peuvent quand même tirer profit d’un revenu garanti par l’entremise des retraits réguliers pendant 20 ans.

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2B. La protection du capital

Les Fonds distincts SunWise Elite offrent à vos clients le potentiel de croissance des fonds communs de placement, tout en diminuant les risques à la baisse.

Les clients qui ont des objectifs de placement qui vont audelà du revenu peuvent choisir entre trois niveaux de protection parmi tous les fonds SunWise Elite afin de personnaliser le niveau de protection du capital de leur stratégie de placement. En outre, la planification successorale est simplifiée car grâce aux désignations de bénéficiaires, on peut éviter les frais d’homologation et les délais associés au processus de règlement de succession.

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*Suppose un taux de rachat annuel de 5 %, assujetti à la limite minimale et maximale imposée par la loi et à certaines conditions.
**L’imposition des prestations n’est pas claire en ce moment. La Sun Life fera une déclaration de la prestation (conformément à son interprétation des lois au moment du retrait).

 

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