SunWise Elite Plus | Processus de vente

1. Choisissez une stratégie de placement qui correspond aux objectifs de votre client

Que votre client accumule du capital, se prépare à prendre sa retraite ou est déjà retraité, il peut tirer avantage de SunWise Elite qui lui permet de choisir la stratégie de placement qui correspond à ses besoins :

  • > Un choix de plus de 50 fonds qui couvrent toutes les catégories d’actif et styles de placement, ainsi que sept portefeuilles de répartition de l’actif gérés par les meilleurs gestionnaires de portefeuille au Canada.*
  • > Un service de rééquilibrage automatique et flexible.**
  • > La possibilité d’effectuer des transferts/échanges au sein du programme***, sans encourir de frais.

Aussi disponible pour des clients à valeur net élevée par l’entremise du programme de Gestion d’actifs privée CI.

Mandats individuels offerts par les gestionnaires de portefeuilles chevronnés :

Individual mandates from leading portfolio managers

*Placement minimal de 10 % dans un fonds de revenu, si l’avenant de la PRMG est choisi. Si les fonds choisis sont équivalents à un véhicule de placement en espèces, l’exposition aux titres boursiers peut s’élever à 100 %. Veuillez vous référer à la Notice explicative pour plus de détails.
**Requis si l’avenant de la PRMG est choisi.
***ou à des fonds communs de placement gérés par Placements CI.

 

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