SunWise Elite Plus | Processus de vente

 
Choix des placements
Choisissez la stratégie de placement qui correspond le mieux au profil de risque de l’investisseur. Vous pouvez choisir parmi 50 fonds, diversifiés au niveau de la répartition d’actif, de la gestion et des styles ou parmi sept portefeuilles de répartition stratégique de l’actif.
Choix de la protection
Décidez quel type de protection serait le plus approprié pour votre client en tenant compte de ses objectifs de placement et de sa phase de vie actuelle :

> A – Un revenu garanti avec la PRMG et plusieurs choix au niveau de la protection du capital à l’échéance ou au décès

> B – Une protection du capital à l’échéance ou au décès (trois choix)

L’ajout d’améliorations qui permettent de maximiser les versements aux bénéficiaires
Choisissez une stratégie de planification successorale plus élaborée, telle que l’option Capital Plus et l’option de rétablissement automatique annuel de la prestation de décès de 4 %, pour maximiser la valeur de la succession de votre client.
Structuration d’un contrat efficace
Structurez le contrat de manière à assurer les résultats voulus au moment du décès du/des rentier(s).

 

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